diff --git a/README.md b/README.md
index 9a0f576..079857e 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -35,7 +35,7 @@ build\Release\ParavisInstaller.exe
 - Разметка через diskpart: FAT32 `PARAVIS` 16 ГБ, FAT `VTOYEFI` 32 МБ,
   exFAT `DATA` (оставшийся объём).
 - Галочка «Не копировать Windows ESD» (по умолчанию снята): если включить,
-  папка `WindowsESD` из образа 3 после распаковки удаляется с раздела DATA.
+  папка `WindowsESD` копируется, но файлы `*.esd` из неё удаляются с DATA.
 - Отключённый диск переводится в онлайн перед разметкой.
 - Проверка разметки по таблице разделов и меткам томов.
 - Распаковка DISM: образ 1 → `PARAVIS`, 2 → `VTOYEFI`, 3 → `DATA`, с
diff --git a/src/install.cpp b/src/install.cpp
index e23e8a9..38584c0 100644
--- a/src/install.cpp
+++ b/src/install.cpp
@@ -225,7 +225,8 @@ void App::Apply()
     message += L"Затем на разделы будут распакованы файлы из архива Data.pf\r\n";
     message += L"(1 -> PARAVIS, 2 -> VTOYEFI, 3 -> DATA).\r\n\r\n";
     if (noEsd) {
-        message += L"Папка WindowsESD на раздел DATA копироваться не будет.\r\n\r\n";
+        message += L"Файлы *.esd из папки WindowsESD копироваться не будут\r\n";
+        message += L"(остальные файлы папки будут скопированы).\r\n\r\n";
     }
     message += L"ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДАННЫЕ НА ЭТОМ ДИСКЕ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ.\r\n";
     message += L"Продолжить?";
@@ -458,8 +459,34 @@ int App::ApplyImages(int disk, const std::wstring& wim)
         if (i == 2 && noEsd) {
             std::wstring esdDir = dir + L"WindowsESD";
             std::error_code ec;
-            std::filesystem::remove_all(esdDir, ec);
-            DebugLog(L"skip WindowsESD: remove_all %s ec=%d", esdDir.c_str(), ec.value());
+            if (std::filesystem::exists(esdDir, ec)) {
+                std::filesystem::recursive_directory_iterator it(
+                    esdDir, std::filesystem::directory_options::skip_permission_denied, ec);
+                const std::filesystem::recursive_directory_iterator end;
+                while (it != end) {
+                    if (ec) {
+                        DebugLog(L"skip ESD: scan stopped ec=%d", ec.value());
+                        break;
+                    }
+                    const std::filesystem::directory_entry& entry = *it;
+                    std::error_code fileEc;
+                    if (entry.is_regular_file(fileEc)) {
+                        std::wstring ext = entry.path().extension().wstring();
+                        std::transform(ext.begin(), ext.end(), ext.begin(),
+                                       [](wchar_t c) {
+                                           return static_cast<wchar_t>(towlower(c));
+                                       });
+                        if (ext == L".esd") {
+                            std::error_code removeEc;
+                            std::filesystem::remove(entry.path(), removeEc);
+                            DebugLog(L"skip ESD: %s removed=%d ec=%d",
+                                     entry.path().c_str(),
+                                     removeEc ? 0 : 1, removeEc.value());
+                        }
+                    }
+                    it.increment(ec);
+                }
+            }
         }
 
         ++applied;